【建议要点】2025年1-8月，江苏省纺织工业规上企业8041家，营业收入7057亿元。我省纺织行业虽保有完整产业链与全国领先规模，但要从“纺织大省”向“纺织强省”转型，面临外部贸易政策波动与市场内卷、中小企业智造基础薄弱、研发创新能力不足、市场秩序较乱等问题。建议：构建多元化市场与国际化供应链，加强长三角协同；引育高层次人才、倾斜蓝领扶持；推进企业智改数转，依托产业集群带动中小企业升级；规范市场秩序，发挥行业协会作用，杜绝恶性竞争。
一、江苏纺织产业基本情况
纺织业作为江苏省传统支柱产业与重要民生产业，历经多年发展，已构建起覆盖“织、染、印、成品、研发、物流”的完整产业链体系。自行业形成规模以来，其产业总量连续38年位居全国首位，且连续8年稳定处于万亿级产业行列，在全国纺织产业格局中占据不可替代的重要地位。
从产业布局来看，江苏省纺织产业呈现高度集聚态势，其中苏州、无锡、南通三市纺织产业最为集聚。2022年，在工信部公布的第三轮先进制造业集群决赛优胜者名单中，苏州市、无锡市、南通市高端纺织集群成功入选，成为全国首个跻身“国家队”的纺织产业集群。该集群在产业规模、龙头企业数量、产业链完备度三个关键维度均实现全国第一，充分彰显了江苏纺织产业的综合竞争力。
2025年以来，受地缘政治冲突加剧、大国博弈持续深化等外部因素影响，全球纺织产业发展环境更趋复杂，美国“对等关税”政策进一步冲击全球纺织供应链，作为技术密集型产业的纺织行业面临严峻挑战。从2025年1-8月江苏省纺织行业运行数据来看，行业发展呈现以下特征：在企业规模层面，资产总计同比增长4.2%，但企业单位数量无显著增长，同时亏损企业数同比增长8.9%，亏损面持续扩大，企业经营压力逐步显现；在效益表现层面，全省纺织行业实现营业收入7057亿元，同比下降2.8%；营业成本同比下降2.6%，成本降幅低于收入降幅，叠加市场竞争加剧，导致利润总额同比下降9.3%，亏损企业亏损额同比增长11.8%，企业盈利空间被进一步压缩；在运营效率层面：应收账款同比增长5.5%，资金回笼周期延长，企业资金周转压力加大，平均用工人数同比下降3.2%，行业就业吸纳能力有所减弱，反映出企业出于风险防控考虑，经营策略更趋谨慎。
尽管面临多重挑战，江苏纺织经济仍保持全国领先地位，主要得益于两大关键举措的支撑：一是“智能化样板工厂（车间）”引领行业转型升级。江苏省大力推进纺织行业“数智化”改造，以江苏大生集团为代表的企业率先突破，其打造的“十四五”全国首个智慧纺纱工厂，实现万锭用工降低30%以上、生产效率提高20%以上、产品不良率降低15%以上，吨纱效益显著提升。该工厂被认定为“样板工厂（车间）”后，为全行业提供了可复制、可推广的技术升级经验，无锡一棉等大批棉纺织企业从中受益。2025年10月，江苏大生集团碳中和智慧纺纱工厂正式投产，该项目为国内首个碳中和智慧纺纱工厂，投产后预计年产纱线2.8万吨，万锭用工控制在8人以内，同时实现生产效率提升30%以上、综合用能单耗降低20%以上，生产运营及产品达到“近零碳排放”标准。二是“1650”产业链三年行动计划夯实产业基础。江苏省委、省政府制定实施“1650”产业链三年行动计划，在纺织行业重点布局服装和化纤两条产业链。行动计划发布后，有效吸引了国内外一批化纤头部企业落户江苏，在南通、徐州、宿迁、扬州、连云港等地形成产业集聚。目前，南通桐昆、嘉通500万吨PTA项目、240万吨纤维项目，沭阳桐昆240万吨差别化纤维项目，金鹰“莱赛尔”项目，金光400万吨纤维素纤维项目等一批重大化纤项目已落地建设。“十四五”以来，江苏省纺织行业依托“1650”产业链行动，持续加大投入力度，推动行业经济指标稳定增长，实现整体提质增效。
二、江苏纺织产业当前面临的主要问题
（一）贸易环境动荡叠加内卷升级，企业发展信心承压
一是美国关税政策波动冲击市场预期。2025年三季度以来，美国关税政策呈现“过山车式”调整，频繁的政策转向使江苏纺织企业陷入“决策困境”，难以制定长期稳定的生产经营计划。同时，全球贸易紧张局势升级、美国贸易政策不确定性增加，叠加潜在更高关税水平，不仅削弱全球纺织消费需求，还加速国际纺织服装采购格局调整，导致我国纺织企业参与国际供应链合作时面临成本上升、效率损失、竞争加剧等多重考验。2025年三季度，受美国关税政策调整、全球需求疲软等因素影响，江苏纺织行业出口增速出现明显波动。
二是贸易不确定性与市场内卷形成“双重挤压”。一方面，中低端纺织市场同质化竞争加剧，部分中小企业为维持订单份额，甚至采取“零利润”接单策略，严重扰乱市场秩序。另一方面，小额跨境贸易遭遇重创，江苏中小纺织企业对美小额样品寄送量大幅下降，25国暂停寄美包裹政策直接导致定制面料订单流失。行业陷入“高端突破难、低端生存难”的困境，叠加企业对东南亚产能替代速度的误判，“纺织难干”成为行业普遍共识，2025年三季度江苏纺织企业信心指数较上季度下滑19个百分点。
三是内销市场竞争失衡问题突出。一方面产品质量标准执行不到位，低质低价无序恶性竞争现象频发，破坏行业良性发展生态。另一方面地方招商资源更多向大企业、大项目倾斜，而纺织行业以中小微企业为主，这类企业难以享受环保、能耗、亩产税收等方面的政策支持。加之多数中小企业无法适应市场对纺织产品时尚化、绿色化的新需求，难以匹配个性化定制模式和快速反应小订单等新趋势，产品创新研发能力不足，企业生存韧性亟待增强。
（二）中小企业智造基础薄弱，转型发展能力不足
从江苏省制造业整体智能化水平来看，智能工厂、智能车间在全省规上工业企业中的占比偏低。根据2023年8月发布的《江苏省智能制造发展指数报告（2022版）》，全省规上制造业企业智能制造能力成熟度（最低一级，最高五级）分布如下：35.8%的企业处于一级水平，23.9%的企业达到二级水平，14.1%的企业迈进三级水平，仅6.6%的企业达到四级及以上水平（实现深度智能化应用）。
从区域细分数据来看，以南通为例，统计显示2023年全市4777家参与智能制造能力成熟度自评估的制造业企业中，达到三级及以上水平的仅58家，二级水平228家，一级水平626家，一级以下水平3865家，超过80%的企业未达到二级（智能车间）水平。其中，纺织行业智能化水平更低，一级及以下企业占比高达96.4%，中小企业智能化基础薄弱问题尤为突出，难以支撑行业高质量发展需求。
（三）研发创新能力不足，产业链韧性有待增强
一是装备水平与深加工能力滞后。江苏省多数印染企业装备技术水平较为落后，坯布深加工配套能力不足，不仅影响产品质量与附加值，还面临较大的环境污染风险，亟需通过技术改造与设备更新提升生产效能。
二是研发投入与原创设计匮乏。以南通家纺领域为例，企业研发投入占比不足1%，原创设计能力薄弱，多数企业依赖第三方设计公司获取花型和款式设计，缺乏核心设计竞争力。
三是高端产品自给率低。功能性面料研发能力不足，高端面料自给率仅10%，南通家纺企业60%以上的染整需求（高端面料染整需求占比超90%）需依赖苏南、浙江、山东、广东等地，不仅增加了生产成本，还降低了产业链响应效率，削弱了产业链整体韧性。
（四）行业人才结构失衡加剧，人才留存能力不足
2025年以来，江苏省企业“招工难”问题虽有所缓解，但纺织行业作为劳动密集型产业，人才相关核心矛盾仍未从根本上解决，具体表现为：一是人才结构老龄化加剧，劳动力供给与生产需求错位明显。从年龄结构来看，全省中小纺织企业职工平均年龄已突破43岁，45 岁以上员工占比超过 55%，劳动力梯队出现明显断层；从性别结构来看，行业用工呈现显著“男多女少”特征，而纺织行业中缝纫、质检等核心岗位对精细操作要求较高，更依赖女职工，但由于倒班制度对生活节奏影响较大，愿意接受倒班安排的女职工占比不足20%，导致核心岗位“人岗适配度”持续走低；从技能传承来看，老龄化员工虽具备丰富经验，但学习新技术、适应智能化设备的能力较弱，而青年人才供给不足又导致技能断层，部分企业甚至出现“老员工退休即技术流失”的情况，进一步加剧了生产效率与质量提升的难度。二是人才吸引力与留存能力不足。多数家纺企业集中在郊区或县域，周边教育、医疗、交通、休闲等生活配套设施不完善，难以吸引优质人才流入。同时，企业人才留存难度较大，以罗莱生活为例，尽管每年投入近 3000 万元用于设备改造升级，一线生产技术工人仍存在 300—400 人的缺口；凯盛家纺等企业反映，受熟练工短缺影响，部分企业不得不启用“退休留用”人员，行业内甚至出现“挖墙脚”现象，进一步加剧了人才竞争压力。
（五）市场秩序较乱，行业生态受损
近年来，江苏省纺织行业积极拥抱网络销售、直播带货等新型销售模式，在拓宽销售渠道、降低流通成本的同时，也因行业准入门槛低、流量竞争激烈，且国家对网络销售的监管体系尚未完善，导致市场乱象频发。一方面低质低价竞争常态化。大量低质低价产品充斥市场，形成“劣币驱逐良币”的恶性循环，不仅削弱江苏纺织产业的品牌溢价能力，还稀释了“江苏纺织”的优质区域口碑。另一方面优质中小企业生存压力陡增。专注品质提升、注重研发创新的中小纺织企业，因成本较高、价格缺乏竞争力，面临订单流失、利润下滑等问题，部分企业被迫转产或退出市场，导致行业创新动力不足，不利于产业长期健康发展。
三、持续促进我省纺织行业高质量发展的对策建议
（一）实施多元化市场战略，构建韧性供应链体系
2025年以来，面对全球贸易环境的高度不确定性，我国纺织企业积极推动市场结构优化，持续拓展亚洲、欧洲及“全球南方”等新兴市场，逐步构建更具韧性与多元化的全球市场布局。2025年1~8月，我国纺织行业对全球近七成国家和地区实现出口正增长，其中对欧盟、英国、日本、柬埔寨、尼日利亚等市场表现良好，其中对中亚五国出口同比增长26.7%，对美国、东盟等传统市场出口出现下滑，其中对美出口受54%高额附加关税影响，同比下降5.3%，今年8月单月降幅扩大至10.1%，有效对冲了美国市场份额下滑带来的影响，为行业整体平稳运行提供有力支撑。因此，江苏纺织产业要降低对美国市场的依赖，加大对“一带一路”沿线国家及东盟、非洲、拉丁美洲等新兴市场的开拓力度。这些市场人口基数大、消费潜力广阔，且与我国在贸易政策、产业结构上具有较强互补性，能够为江苏纺织企业提供新的增长空间，增强行业抗风险能力。同时，加强区域协同与国际合作，鼓励长三角地区纺织企业深化合作，共同探索在海外建立生产基地、物流配送中心，通过生产要素优化配置、产业链上下游协同，降低生产成本，提升供应链稳定性与灵活性。同时，积极参与国际纺织产业交流与合作，及时掌握全球市场动态、技术趋势与标准变化，主动融入全球纺织产业分工体系，提升国际竞争力。
（二）实施人才培育强基工程，夯实人才支撑体系
一是加大产业高层次人才引进和培育力度。建议根据产业链布局人才链，通过国家和省重点人才计划，积极帮助企业引进解决“卡脖子”技术难题的高层次人才。重点在引进纺织企业工程技术关键人才、重点领域高层次创新型人才、国际创意设计和品牌管理运营高端人才上下功夫，建立人才、项目、服务、资金“四位一体”联动机制，进一步用好我省和各地已有人才新政“大礼包”。二是加强对蓝领技能人才的扶持。蓝领中的技能人才才是企业发展的核心和基石。因此，建议省和各地各级人才扶持政策向从事技能劳动的一线群体和一线蓝领工人倾斜，让技能型人才引得来，更能留得住。建议采取政府主导、企业参与的方式，设立专门的蓝领技术人才基金，引导和支持蓝领技能人才的引进和培养，明确蓝领技能人才享受的待遇等具体激励措施，引起全社会对蓝领技术工人及技能劳动者的关注和认可。三是加大校企合作。学校是专业技术队伍建设的摇篮。建议省、市重点支持驻苏职业技术院校对现有中、高级工程技术人员的再培训、再教育。职教院校要依托已有专业教学基础，联合企业开展“订单式”人才培养，针对纺织企业的人力缺口开展对口培养，通过校企共建教学生态等试点，实现招工和招生一体化，培养更多更好纺织企业所需所盼的专业技术人才。同时，鼓励本省龙头企业和国家、省级科研创新平台与中小纺织企业合作。组织开展各种形式的技术交流、产业对接活动；充分发挥行业协会作用，邀请国际知名设计师对我省面料、服装、纺织企业开展设计师、面料师和商标品牌管理人才培训。针对纺织企业招工难的问题，建议省、市人社部门组织纺织企业专场招聘会，解决纺织行业职工老龄化问题。四是企业要广泛开展“培训、练兵、比武、晋级”四位一体职工技能成长“快车道”活动。平时多对员工进行培训，培训包括走出去、请进来等多种方式方法。千方百计招聘、引入一些专业人才，以更好培养纺织产业发展所需的各类高技能人才，集聚发展动力。
（三）依托产业集群优势，提升行业整体竞争水平
充分发挥苏州市、无锡市、南通市高端纺织国家先进制造业集群的引领作用，以2023年12月江苏省工信厅印发的《江苏省苏州市、无锡市、南通市高端纺织国家先进制造业集群培育提升三年行动方案（2023—2025）》为指导，从以下方面推动产业升级：一是推动中小企业协同发展。针对中小企业自身实力有限的问题，引导其整合产业集群资源，通过“优势互补、资源共享”的方式，联合打造中小企业联合品牌，提升市场竞争力。鼓励集群内企业开展产业链协作，形成“上游—中游—下游”协同发展格局，降低生产经营成本，提高产业链整体效率。二是壮大优质企业群体。加强“链主”企业、“专精特新”企业培育，推动大中小企业融通发展、上下游企业协同合作，实现要素互济、企业互促。引导技术、资金、人才、数据等优质要素向中小企业特别是“专精特新”企业集聚，支持中小企业在细分领域深耕细作，培育一批具有核心竞争力的“单项冠军”企业。三是打造内畅外联的流通枢纽。充分发挥纺织产业集群的生态优势与资源集聚效应，加快构建“商流—物流—信息流—资金流”深度融通的流通体系，推动集群与国内外市场高效对接。放大高端纺织国家先进制造业集群品牌效应，带动区域纺织产业协同发展，提升江苏纺织产业在全球价值链中的地位。
（四）聚焦诚信公平环境，优化行业发展生态
以营造良好营商环境为核心，通过多维度举措规范市场秩序，推动行业良性竞争。一是加强市场监管与价格调控。省、市职能部门加强对纺织大宗商品现货和期货市场的监管力度，严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为，维护市场价格稳定；充分发挥信用保险的风险兜底作用，支持中信保扩大内销客户投保范围，健全省内企业信用保险评价与惩戒体系，加强涉企信用信息共享应用，降低企业经营风险。二是发挥行业协会商会职能。赋予行业协会商会制定行业标准、规范竞争行为、调解纠纷等必要职能，引导行业协会商会开展行业自律，推动企业跳出“内卷”困境，形成良性竞争格局。支持行业协会商会组织开展企业培训、技术交流、品牌推广等活动，提升行业整体发展水平。三是完善政府采购与惠企政策落实机制。增加政府采购中中小纺织企业的参与机会，优化采购评价标准，杜绝“最低价中标”等恶性竞争现象，保障企业合理利润空间；加大惠企政策宣传力度，发挥行业协会商会“桥梁纽带”作用，对中小企业实行对口政策辅导，推动惠企政策落地见效，提高政策红利普及度。
（五）强化服务保障，进一步当好“店小二”
一是聚焦“面对面”。建议各地各部门必须把服务中小纺织企业作为义不容辞的重大责任，作为服务发展的重要抓手。要通过专家深入工位、产线、车间一线的“入驻式”服务，整合企业生产要素、制造资源、业务应用，聚焦智能装备应用、设备互联互通、生产实时调度、智能物流仓储等重点领域，组织开展差异化诊断，精准匹配企业需求，提供个性化解决方案，实打实为企业破解难题。二是坚持分类指导。建议我省、各市建立服务中小纺织要求顾问团、专家组，根据不同企业的实际情况，在精准“问诊”、联合“会诊”、辨症“施治”、对症“下药”的基础上，为纺织企业转型改造给予专业指导，提供有针对性的个性化服务和“一企一策”方案以及有效的保障措施。三是采取行政干预措施。防止能源价格的跟风涨价，或采取区别对待政策，把能源涨价政策向高盈利行业倾斜。四是财税政策要更贴近企业实际。社保是座山，每月刚性扣除，企业压力很大。建议省、市结合纺织行业特点以及各地实际情况，在企业社保、房租等问题上持续用力，加大“降费”力度。可进一步出台缓交社保且免除滞纳金、降低社保基数，以及对不裁员或少裁员企业全部或按比例返还等政策。国有房屋租赁租金可缓、减甚至免除。针对个人出租房既无发票，也无缓、免、减政策的情况，建议由行业组织调研论证，政府按租金的相应比例实施补贴。（金鑫，南通市纺织工业协会专职副会长兼秘书长，正高级工程师、正高级经济师；黄元宰，南通市老科技工作者协会副会长，南通大学长江经济带研究院特邀研究员；杨潇潇，南通市纺织工业协会办公室主任，南通大学社会工作专业在读研究生，经济师、工程师）
