中国江苏网1月13日讯 近期，一系列涉及光伏和储能相关的市场监管、贸易政策变化等动向，引发业内对光伏发展走势的讨论，在持续审视行业变革之际，一个共识日益凝聚，即锚定行业长期健康发展，坚定整治“内卷式”竞争，重塑行业格局。
市场化和法治化手段推动落后产能有序退出
近期，光伏行业接连迎来两个备受市场关注的动向。一方面，市场监管总局约谈光伏行业协会及多家头部企业，明确不得约定产能及销售价格。这一动作被市场解读为监管部门可能开始以更规范更市场化法治化的手段整治“内卷式”竞争，而非所谓的“光伏行业自律全面叫停”。另一方面，根据财政部与税务总局公告，自2026年4月1日起，将取消光伏产品的增值税出口退税。这一调整意味着长期以来依赖成本优势参与国际竞争的光伏企业将直面挑战。不过，这也将促使相关企业重构自身竞争力，从依靠价格优势，转向依托创新、品牌和全球化的多元驱动。
此外，1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会，指出我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。要强化市场监管、优化产能管理、支持行业自律、加强区域协同，推动行业健康有序发展。
而近期出台的《关于进一步加强光伏产业知识产权保护工作的意见》为鼓励创新推动行业健康有序发展提供了坚实的制度保障。该意见明确提出，要促进知识产权高效转化运用，组建专利池；强化招投标中的侵权规制，将知识产权侵权纠纷的行政裁决或司法生效判决结果作为央国企采购招标过程中的重要依据，依法禁止侵犯知识产权的光伏产品进出口。
工信部电子信息司司长杨旭东指出，2026年光伏行业治理将进入攻坚期，工信部会在整治光伏“内卷”上打出组合拳，将以市场化和法治化手段推动落后产能有序退出，加快实现产能动态平衡。
综合来看，上述动向反映出一个共同的行业趋势，即单纯依靠规模扩张与价格竞争的发展模式难以为继，推动产业从“价格竞争”走向“价值竞争”。
资源与市场将向创新型头部企业集聚
近年来，创新对光伏发展的重要性持续凸显，场景化解决方案改变行业发展路径，资源与市场正向创新型头部企业集聚。一方面，光伏的技术路线呈现多元化发展态势，N型技术替代进程加速，而更具前瞻性的钙钛矿/晶硅叠层技术则因其理论效率极限高而受到产业界和资本市场的重点关注。例如，天合光能、隆基绿能等企业相继发布了其在叠层电池效率方面的突破性数据。与此同时，产业链配套环节也在跟进，在CES 2026上，蓝思科技首次公开展示了其自主研发的航天级超薄柔性玻璃（UTG）光伏封装解决方案。尽管钙钛矿技术真正实现大规模商业化尚需克服耐久性、工艺稳定性等挑战，但其已被视为有望重塑未来产业格局的重要技术方向之一。
另一方面，龙头公司加快向综合服务商转型。如，天合光能不仅有光储智慧能源解决方案，还发布了自研的储能电芯和能源管理系统平台，旨在通过掌控核心部件与大脑，实现对系统全生命周期的精细化管理。阳光电源凭借在全球逆变器和储能变流器领域的绝对领先优势，提供从户用到大型电站的全场景“光—储—充”解决方案。隆基绿能在稳固组件龙头地位的同时，选择了“绿电+绿氢”的多元化探索路径。晶科能源推出“晶科云”数字化平台提升整个电站的运营效率和能源收益。远景科技集团依托其EnOS物联网操作系统，整合风、光、储等多种分布式能源，为企业和政府提供端到端的零碳解决方案。
应用场景探索多元化，太空、BIPV等新领域潜力待放
随着技术成熟度的提升，光伏的应用场景边界正在不断拓宽，为企业差异化竞争提供了新的空间。
2025年政府工作报告提到，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。去年，各级政府对新建、既有建筑的光伏覆盖率提出要求，对零碳/近零碳建筑或BIPV给予鼓励。例如深圳对零碳/近零碳建筑给予补贴，安徽省对公建、工业、住宅等各类建筑详细规定BIPV安装比例。在分布式能源与建筑一体化（BIPV）领域，光伏与储能、智能控制系统的结合，正推动其在工业园区、绿色建筑等场景中实现更深度的融合。
在特殊应用领域，如商业航天领域，低轨卫星星座的建设催生了对高性能、高可靠性空间能源的需求。具备轻量化、柔性特点的先进光伏技术，如经过特殊验证的钙钛矿组件，在该领域展现出潜在的应用前景，或将成为光伏产业的一个高附加值细分市场。近期，光伏巨头相继释放布局太空光伏领域的信号。晶科能源董事长李仙德在新年致辞中表示，太空光伏是实现太空算力、深空探测等全宇宙场景提供唯一可行的长效能源支撑。天合光能董事长高纪凡在新年致辞中也提到，天合将加快推进钙钛矿量产化商业化进程，开启太空光伏星际算力新纪元。与此同时，去年12月，中国申请了超20万颗卫星的频轨资源，加快赶超SpaceX，蓝箭航天、星河动力、中科宇航、天兵科技等大批商业航天产业链企业正掀起IPO浪潮，数据显示，2025年中国商业航天市场规模将突破2.8万亿元。多家券商分析指出，随着全球商业航天及太空数据中心建设步入快车道，太空光伏产业迎来新的增长空间。国金证券测算，到2030年，全球太空光伏市场规模将向万亿级别迈进。
